一、培训背景、概况和目标

1、培训背景

金融对社会公众的生活状况发挥着日益重要的作用。在国务院印发的《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》明确提出：“加强普惠金融教育与宣传，培育公众的金融风险意识，提高金融消费者维权的意识和能力”。

社会工作者需要面对和处理自身和家庭的金融事务，同时，公益慈善和社工组织的资金往往主要来自于外部捐助和政府采购服务，由此需要从业者具有相应的金融能力来更好地管理自身和机构资产，保护好自己的金融福祉，降低资产管理风险，提升资产管理效率，以保证公益服务和机构的可持续发展。

许多社会服务从业者身处一线，面对和服务的对象往往是经济困难所导致的困境。我国民众日常金融生活日益复杂，需要民众（包括低收入人群、弱势人群）具备基础的金融知识和技能；与此同时，普通民众和弱势群体金融知识水平低，面向他们的基础金融服务不足。提供这些服务的除了金融专业人员，也可以是公益从业者，因此需要公益从业者具有金融能力，能够胜任帮助他们的服务对象处理相关的家庭经济和金融事务的要求。

国外金融社会工作研究和教育20世纪90年代后从美国开始，至今在国际上发展迅速。近年美国社会工作教育界提出金融社会工作教学大纲，在二十多所社工教育机构实施。大量金融社工为低收入人群、弱势人群提供了多元的金融服务。

我国社会工作者队伍发展迅速，十四五规划明确指出“推动金融的普惠性”和“充分发挥社会力量在社会服务和社会治理中的积极作用”。随着普惠金融和社会工作在我国的进一步全面发展，公益从业人员的金融能力将成为重要的专业能力之一。

中国社会工作联合会联合益宝计划和中国金融教育发展基金会，在多方支持下，正式举办“中国社会工作者金融能力（首届）通识培训”，邀请国内外金融和金融社工领域的著名学者专家组建培训团队，精心准备培训课程。

2、培训概况

培训第一阶段在线进行，分为两个模块，金融素养和普惠金融，一共22次培训，每次课程2小时。学员参加完各模块培训并通过考核，可以获得由中国社会工作联合会社会工作职业技能认证中心颁发的培训合格证书。

第二阶段线下进行，核心是金融服务能力，将在项目试点城市进行。

3、培训目标

通过本次培训，可以全面学习国内外金融社工的发展状况及价值，系统了解金融发展历程及现代金融体系，学习掌握个人和机构的金融及财务处理的基础技能。同时，整体学习国内外普惠金融的发展状况及具体案例。

最终旨在助力我国的社会工作者可以更有自信、更有效处理自身及所在机构有关的财务和金融事务，同时学习在社会服务和公益慈善项目中开展基础性金融服务方法和策略，为公益组织与金融机构开展更多公益金融项目合作奠定良好基础。

二、主办方

1、主办单位

中国社会工作联合会

益宝计划

中国金融教育发展基金会

2、支持单位

中国社工教育协会金融社工专委会

北京城市学院社工实务研究中心

Visa公司

三、培训课程和参训流程

1、培训对象

1、社工机构与公益慈善组织从业者，街道社区工作人员；

2、公益慈善和民生事业政府部门工作人员；

3、金融机构从业者；

4、社工、财经、社会学等相关专业学生；

5、感兴趣普惠金融和公益慈善发展的人员。

2、课程内容

（1）培训形式和时间

第一阶段培训的两个模块（金融素养和普惠金融）在线进行。

培训时间为2021年2~3月份，总体在每周二、三、四晚上7：30~9：30。

（第一次培训时间为1月31日上午10点到12点）

第二阶段为线下培训，详见培训课程表。

（2）培训课程表

（3）证书颁发

完成所有学习和测验，通过考核，即可以获得中国社会工作联合会社会工作职业技能认证中心颁发的首批“中国社会工作者金融能力通识培训合格证书”。

证书可在认证中心官网查询，作为用人单位能力评价、聘用和任职的重要参考。

3、培训收费

金融素养和普惠金融每个模块学习费用890元/人，两个模块一起报名则为1860元。这两个模块的首届在线培训只收取部分基础费用，不足部分由项目主办方承担。

1. 个人报名：399元/人 

2. 团队报名：299元/人（6人以上，组建学习小组）

4、报名和参训流程

1、完成报名：扫描下方二维码，点击购买（选择单买或拼团），填写报名信息后保存，完成缴费；

2、报名次日可以收到工作组发送的培训确认邮件，并邀请加入培训学习交流群；

3、按时间参加所有培训；

4、完成所有在线培训和通过考核，领取培训合格证书。

5、培训合作

如果您对培训感兴趣，有意合作，请发送邮件至jrsg@cn.yibaoijhua.com。

四、授课老师简介（按授课先后顺序）

1.黄进：美国圣路易斯大学社会工作学院教授，华盛顿大学博士，是美国金融社工的重要领军人物。

2.郑路：清华大学社会科学学院社会学系长聘副教授，博士生导师，社会与金融研究中心主任；数据科学院RONG教授，苏世民书院兼聘教授。美国德克萨斯A&M大学社会学系兼职教授。

3.韦颜秋：天津商业大学副教授，南开大学经济学博士，北京大学经济学博士后。主要研究领域金融风险、金融创新、科技金融。

4.郑国辉：美国约翰斯霍普金斯大学硕士、罗格斯大学博士，中国民生银行总行处长，中国农业大学期货研究中心学术顾问，南方科技大学业界导师，曾在华尔街就职于德意志银行、加拿大皇家银行。

5.胡少勇：江西财经大学金融学院副教授、副院长，华东师范大学金融统计学院精算学专业博士。主持或参与国家级、省部级各类课题20余项，发表SSCI、CSSCI论文多篇，获得省级以上奖项17项。

6.蔡栋梁：西南财经大学副教授、博士生导师，校团委副书记，四川大学经济学院博士后。

7.王东：VISA中国区普惠金融及教育负责人，对于金融教育具有丰富的研究和项目经验。

8.邢华彬：华夏银行&社科院金融所金融学博士后，美国佐治亚理工学院联合培养经济学博士，南开大学经济学博士。目前任职于华夏银行投资银行部。

9.童藤：湖北经济学院金融学院副教授，武汉理工大学经济学院经济学（产业经济学——金融学方向）博士，美国休斯敦大学访学学者。研究方向主要包括金融创新、科技金融、绿色金融。

10.赵赟：益宝联合创始人。毕业于北京大学，先后学习心理学和金融专业。具有丰富的普惠保险、公益从业经验。

11.黎颖露：清华大学硕士，北京京益社会组织服务中心创始人及副理事长、北京市民政局慈善信托研判专家、中国慈善联合会慈善信托顾问、首都慈善联合会监事、原中国公益研究院慈善法律中心主任、中央财经大学金融消费者权益研究中心专家委员会副执行长。

12.张纯清：中国建设银行建行大学华东学院专职培训师，毕业于中南财经政法大学金融学专业，硕士研究生学历。讲授的课程包括《客户经营全流程管理》《信贷业务管理》《商业银行流动性风险管理》《建设银行普惠金融战略解读》等。

13.白澄宇：任职于中国国际经济技术交流中心，北京大学国际经济学士与国际金融硕士。

14.周玲：北京师范大学社会保障博士，北京城市学院公共管理学部硕导、社工实务研究中心主任，中国社会工作教育协会金融社工专委会理事，G20青年企业家联盟社会影响力人物，艾问未来金融影响力人物。

15.徐祥临：中央党校经济学教授、博士生导师，中央党校创新工程即高端智库“深化农村改革”项目首席专家。

16.上官利青：中航信托家族信托事业部副总经理。清华大学硕士，中欧家族办公室首席架构师，国内首批家族信托领域的专业人士，已为境内几百名高净值客户落地家族信托。

17.韩婷：北京大学软件工程硕士，舜益咨询合伙人，舜益咨询捐赠人建议基金（DAF）项目负责人。

18.方舒：中国人民大学社会学博士，美国圣路易斯大学访问学者，中央财经大学社会与心理学院副教授、社会学系副系主任（社会工作专业负责人）。

19.谷青：福特基金会北京代表处项目官员，英国牛津大学法学硕士和美国斯坦福大学访问学者。曾在联合国开发计划署(UNDP)驻华代表处任助理国别主任兼减贫、平等和治理处长。

20.刘文华：中国慈善资产管理论坛秘书长。南开大学金融学系本科，中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）硕士，北京大学中国经济研究中心（现国家发展研究院）EMBA。

21.李真：清华大学五道口金融学院金融学博士后、助理研究员，北京大学国际金融法学博士，牛津大学访问学者，《清华金融法律评论》执行主编。多年来致力于互联网金融、金融科技的应用与监管研究。

22.刘菲：台湾辅仁大学社会工作专业硕士，金融社工方向。现任中共泰州市社会组织孵化中心联合支部委员会副书记，泰州市乐助社会工作事务所、泰州市同心社工服务中心等多家机构社会工作督导，江苏省社工协会医务社工专委会理事等职务。

五、主办机构简介

1、中国社会工作联合会

中国社会工作联合会成立于1991年7月，1992年代表中国加入国际社会工作者联合会，是民政部直属主管的全国性专业社会团体，是由致力于我国社会工作事业发展的社会工作行业组织、民办社会工作服务机构以及与社会工作紧密相关的社会公益组织、单位和个人自愿结成的联合性、枢纽型社会组织，是代表从事社会工作的单位和社会工作专业人员的权威组织。

2、益宝计划

我国首个专项为公益组织从业者和低收入、特殊人群提供综合保障和普惠金融专业服务的平台，获得北京市和中国慈展会的社会企业双重认证，专注于公益行业和残障人群、乡村儿童等特殊人群领域，通过开展大量专业研究、专业培训、社会服务和倡导行动，有效提升公益组织、公益从业者、特定人群的风险应对能力，助力我国普惠金融和精准扶贫事业。

3、中国金融教育发展基金会

在民政部注册登记，业务主管单位为中国人民银行。2017年，被民政部评定为4A级基金会；同年，被民政部认定为慈善组织，并获得公开募捐资格。自成立以来，秉承着“为提高金融从业者素质和向民众普及金融知识，依靠社会各界尤其是金融系统的支持捐助，发挥公益组织优势，大力开展与金融教育相关的公益活动，以此推动金融教育事业的发展”的宗旨，着重打造了“金惠工程”、“精准资助大学生千人计划”等系列品牌项目。